Le Docteur Krupp a mené l'enquête sur la mort de la jeune Aurélia, dont il a retrouvé le corps mort, intact, dans le fleuve. Il fait à présent son rapport. Sur scène : le Dr Krupp et le cadavre d'Aurélia.
L'histoire se déroule dans un lieu non précisé, au beau milieu de la forêt amazonienne.
Pour comprendre la mort d'Aurélia, le Dr Krupp a enquêté sur la compagnie de "comiques errants" dont elle faisait partie : la compagnie de M. Eck. Pour appuyer sa démonstration, illustrer son rapport, le Dr Krupp utilise un dispositif scénique complexe : projection de diapositives et intervention, sur scène, des personnages dont il est question dans son rappel des faits. Depuis que M. Eck a mystérieusement disparu, la compagnie est dirigée par ses deux fils : Rolando et Miguel. La rivalité entre les deux frères est au centre de l'enquête : Rolando jalouse Miguel (atteint d'une mystérieuse maladie de la peau) qui a hérité de son père ses talents de ventriloque ainsi que son secret : la recette de fabrication de l'élixir de M. Eck qui permet de conserver intacte la peau des cadavres élixir dont il se sert pour conserver les peaux de loups qu'il revêt lors de mystérieuses cérémonies nocturnes en forêt. La recette requiert le sacrifice d'un animal. Le dernier sacrifice fut celui d'Aurélia.

L'intérêt de la pièce réside dans l'ambiguïté qui plane tout au long du spectacle : personnages dotés de talents artistiques, scientifiques, ou bien de pouvoirs magiques. C'est une pièce où les morts viennent hanter le monde des vivants ; où les vivants sont encerclés par la mort ; les vivants ne le sont d'ailleurs pas toujours vraiment (Franz est une marionnette qui prend vie grâce aux dons de ventriloque de Miguel ; Miguel est un vivant que la maladie consume peu à peu).
Et le Dr Krupp se révèle tout aussi mystérieux que les personnages sur lesquels il enquête. La pièce est conçue comme une enquête, mais l'enquêteur est bien vite dépassé par les événements. Sa propre histoire entre en conflit avec son analyse des faits. L'enquêteur s'octroie le rôle du juge, mais la justice qu'il applique est des plus arbitraires.
Trois histoires s'entremêlent : celle de l'enquête, celle des membres de la compagnie, celle du Dr Krupp. Le rapport prend des allures de labyrinthe. Les clés sont livrées peu à peu au spectateur, sans que jamais pour autant il ne se perde. La pièce raconte la descente aux enfers du Dr Krupp : celui qui s'est perdu dans ce labyrinthe. Son rapport montre comment, peu à peu, les pièces du puzzle s'assemblent.