Babe veut quitter Charlie – sortir de cette vie, de cette cage où elle vole sur place. Elle doit briser les barreaux, fuir et trouver un sens, trouver son rêve pour survivre – et pour vivre. Si elle cesse de rêver, tout cessera d'exister.
La vie n'est pas un rêve, dit Charlie. Mais qu'est-ce que la vie, demande Babe...
...Et le rêve/ la quête commence : au bord du miroir, au bord du précipice, au bord de la liberté, au bord de l'univers, au bord de la lune, en d'hallucinantes situations de conversation avec ceux qui pourraient peut-être aider Babe : Mr. Bad, le vendeur de mort en gros; Mr. Good, le désabusé; Mr. Lolita, le travesti donneur d'amour; Mr. Monkey man; Mr. No man; et en dernier Mr. Boy, avec le retour à l'enfance – à l'utérus...